01 · Interés
Identificamos la demanda
- Fuentes
- Señales
- Captación
CRM y seguimiento comercial
Construimos el sistema comercial para que cada oportunidad avance y cada cliente pueda seguir creciendo.
Centralizamos contactos y conversaciones, definimos etapas, responsables y próximas acciones e integramos los canales por los que entra la demanda. Así, el equipo sabe qué ha ocurrido, qué debe hacer ahora y qué oportunidades necesitan atención.
Cómo trabajamos
Trabajamos sobre el CRM que ya utiliza tu empresa, implantamos uno nuevo o desarrollamos a medida.
Primero entendemos el proceso comercial, la información, las herramientas y la forma de trabajar del equipo. Después definimos qué debemos ordenar, configurar, conectar, automatizar o desarrollar.
Puedes arrastrar horizontalmente cualquiera de las bandas o utilizar las flechas izquierda y derecha.
Cuando aporta valor, combinamos ambas vías: mantenemos la plataforma y desarrollamos las integraciones, automatizaciones o funcionalidades que necesita tu operación.
El sistema
El recorrido comienza antes de que exista una oportunidad y continúa después de la venta.
No organizamos únicamente un pipeline. Conectamos captación, identificación, cualificación, nurturing, seguimiento y desarrollo de cuenta para que marketing, ventas y servicio trabajen sobre una misma historia.
Capa 01 · Nurturing
- Identificamos
- Segmentamos
- Cualificamos
- Cultivamos
- Activamos
Capa 02 · Relación
- Interés
- Contacto
- Lead
- Oportunidad
- Cliente
- Cuenta
Capa 03 · Operación
- Asignamos
- Seguimos
- Proponemos
- Cerramos
- Desarrollamos
Base común · Datos y control
- Historial único
- Consentimientos
- Integraciones
- Reglas y automatizaciones
- Medición y previsión
Retornos
- Todavía no es el momento · vuelve a nurturing
- Nueva necesidad · reactiva el sistema
- Aplazada o perdida · continúa en seguimiento
Puesta en marcha
Con el sistema definido, llega el momento de ponerlo en funcionamiento.
Trabajamos contigo para preparar los datos, las reglas y las responsabilidades. Probamos la operativa antes de extenderla y acompañamos a tu equipo cuando el sistema empieza a formar parte de su trabajo diario.
01Antes de activar
Preparamos una base en la que puedas confiar.
Inventariamos la información que ya existe, identificamos duplicados y vacíos, definimos el modelo de datos y acordamos qué debe migrarse. Después configuramos accesos y conectamos los canales y herramientas que deben intercambiar información.
- Modelo de datos validado
- Plan de limpieza y migración
- Matriz de permisos y accesos
- Mapa de canales e integraciones
02Durante la puesta en marcha
Comprobamos el sistema con la forma real de trabajar de tu equipo.
Configuramos etapas, criterios de cualificación, asignaciones, tiempos de respuesta y automatizaciones. Probamos entradas, cambios de estado, excepciones y traspasos con situaciones reales antes de ampliar el uso.
- Entorno de prueba validado
- Recorridos y excepciones comprobados
- Guía de trabajo para cada rol
- Plan de activación y acompañamiento
03Cuando ya está en uso
Observamos cómo funciona y decidimos contigo qué debemos cambiar.
Revisamos la calidad de los datos, los tiempos de respuesta, las oportunidades sin próxima acción, la conversión por etapa y la adopción de cada equipo. Priorizamos ajustes y desplegamos nuevas reglas, automatizaciones o recorridos cuando aportan valor.
- Revisión periódica de adopción y calidad
- Incidencias y fricciones priorizadas
- Cambios documentados y desplegados
- Backlog de evolución compartido
Podemos ordenar qué pasa con cada oportunidad que entra.
Cuéntanos cómo llegan hoy los contactos, quién los atiende y dónde se quedan parados. Miramos el proceso antes de hablar de herramientas.